Teamleader koppelen aan je boekhouding: klanten en facturen altijd in sync rond jouw werkwijze

Het probleem: klanten en facturen op twee plekken bijhouden

Veel bedrijven gebruiken Teamleader voor CRM, offertes en facturatie, en daarnaast een apart boekhoudpakket. Zonder koppeling worden klanten en facturen op beide plekken bijgehouden. Iemand tikt gegevens over of exporteert en importeert bestanden. Dat kost tijd en elke keer overtypen is een kans op een fout.

Naarmate het volume groeit, wordt dat onhoudbaar. Klantgegevens verschillen tussen systemen, facturen blijven liggen en de boekhouding loopt achter. Zo verlies je overzicht en tijd.

Wat een Teamleader-koppeling voor je kan doen

Een koppeling laat Teamleader en je boekhouding automatisch gegevens uitwisselen. Op maat ingericht kan die bijvoorbeeld:

• Facturen uit Teamleader automatisch doorzetten naar je boekhouding.
• Klant- en contactgegevens gelijk houden tussen Teamleader en je boekhoudpakket.
• Betaalstatussen terugkoppelen naar Teamleader, zodat je ziet wat betaald is.
• Btw, dagboeken en grootboekrekeningen correct toewijzen volgens jouw inrichting.
• Geaccepteerde offertes automatisch omzetten naar een factuur of verkoop.
• Dubbele klantregistraties voorkomen door slim te matchen op bestaande contacten.

We bepalen samen wat er moet synchroniseren, in welke richting en hoe vaak, zodat de koppeling precies past bij hoe jij werkt.

De aanpak: eerst je proces begrijpen, dan koppelen

Een koppeling die losstaat van je echte werkwijze geeft rommelige gegevens. Daarom begint ThrAive bij hoe jij Teamleader en je boekhouding gebruikt:

1. 1

   Procesanalyse

   We brengen in kaart hoe je offertes, facturen en klanten beheert en welke gegevens tussen Teamleader en je boekhouding moeten kloppen.

2. 2

   Heldere requirements

   We leggen de koppelvlakken, de richting en de foutafhandeling vast. Op basis daarvan krijg je een vaste prijs vooraf.

3. 3

   Bouw en inrichting

   We bouwen de koppeling en richten die veilig in, met aandacht voor wat er gebeurt als een systeem even niet bereikbaar is.

4. 4

   Testen met echte gegevens

   We testen met echte klanten en facturen en stellen bij tot de synchronisatie klopt en betrouwbaar is.

5. 5

   Live binnen 30 dagen

   We zetten de koppeling live, met monitoring en een duidelijke overdracht, zodat je weet dat klanten en facturen blijven kloppen.

Wat je ermee wint

Een goede Teamleader-koppeling levert op meerdere vlakken winst op:

• Minder dubbel werk: gegevens stromen automatisch tussen Teamleader en je boekhouding.
• Minder fouten: geen typefouten en geen dubbele klanten meer.
• Actuele boekhouding: facturen staan meteen op de juiste plek.
• Tijdwinst: je team houdt tijd over voor werk dat er echt toe doet.
• Grip op de toekomst: je bent eigenaar van de broncode en kunt altijd verder bouwen.

Voor wie wel, en voor wie niet

Deze koppeling loont vooral als je Teamleader gebruikt voor klanten, offertes en facturatie en daarnaast een apart boekhoudpakket hebt, met genoeg volume dat dubbel bijhouden tijd en fouten kost. Dienstverleners en MKB-bedrijven met een serieuze offerte- en factuurstroom halen er de meeste waarde uit.

Doe je alles al binnen een systeem, of zijn de aantallen klein en incidenteel, dan is een koppeling nu misschien nog niet nodig. We zeggen dat eerlijk en kijken liever samen naar wat wel past. We bouwen alleen wat waarde toevoegt.

Waarin ThrAive zich onderscheidt

Er zijn standaardkoppelingen, maar die passen zich niet aan jouw proces aan. Het verschil met ThrAive zit in maatwerk dat begint bij hoe jij werkt en aansluit op je boekhoudinrichting, zodat gegevens meteen kloppen. Je krijgt een vaste prijs vooraf op basis van heldere requirements, geen uurtje-factuurtje en geen nacalculatie. De koppeling is live binnen 30 dagen, je bent eigenaar van de broncode zodat er geen vendor lock-in is, en werkt het niet zoals afgesproken dan geldt onze geld-terug-garantie. Een vraag stellen kan altijd: je krijgt binnen een uur reactie.